Lehrer Sergio wählt statt Gewalt und Disziplin den Weg von Empathie und Freiheit, um eine leistungsschwache Klasse zu unterrichten.

Im Umfeld von Dirigent Tom (Lars Eidinger) ist das Sterben gerade ein vielseitiges Thema.

Anstößige Briefe machen in einer Kleinstadt die Runde und drohen das Leben einer quirligen Bewohnerin zu zerstören.